Bross Townsend's Band

- Slide, Jimmy, Slide
- Clifford Adams 、 David Bubba Brooks 、 Clyde Lucas 、 Carrie Smith 、 Reginald Woods 、 Winard Harper 、 Bob Cunningham 、 Irving Stokes 、 Tom Olen 、 Bross Townsend's Band 、 Michael Philipp Mossman
- Manor and All
- Bob Cunningham 、 Winard Harper 、 Irving Stokes 、 Clifford Adams 、 David Bubba Brooks 、 Carrie Smith 、 Clyde Lucas 、 Reginald Woods 、 Michael Philipp Mossman 、 Bross Townsend's Band 、 Tom Olen
- When I Grow Too Old to Dream
- David Bubba Brooks 、 Clyde Lucas 、 Reginald Woods 、 Bob Cunningham 、 Michael Philipp Mossman 、 Irving Stokes 、 Winard Harper 、 Clifford Adams 、 Carrie Smith 、 Tom Olen 、 Bross Townsend's Band
- Georgia Grind
- Bob Cunningham 、 Bross Townsend's Band 、 Winard Harper 、 Tom Olen 、 Clifford Adams 、 Irving Stokes 、 Reginald Woods 、 Clyde Lucas 、 Carrie Smith 、 Michael Philipp Mossman 、 David Bubba Brooks
- Say It No More
- Clifford Adams 、 Reginald Woods 、 David Bubba Brooks 、 Michael Philipp Mossman 、 Bob Cunningham 、 Winard Harper 、 Irving Stokes 、 Carrie Smith 、 Tom Olen 、 Clyde Lucas 、 Bross Townsend's Band
- T.O.
- Irving Stokes 、 Reginald Woods 、 Bob Cunningham 、 Clifford Adams 、 Clyde Lucas 、 Winard Harper 、 Carrie Smith 、 Tom Olen 、 Michael Philipp Mossman 、 Bross Townsend's Band 、 David Bubba Brooks
- Duke's Blues
- Irving Stokes 、 Reginald Woods 、 Clifford Adams 、 Bob Cunningham 、 Winard Harper 、 Clyde Lucas 、 Carrie Smith 、 Tom Olen 、 Michael Philipp Mossman 、 David Bubba Brooks 、 Bross Townsend's Band
- Getting' On
- Clifford Adams 、 Reginald Woods 、 Clyde Lucas 、 Bob Cunningham 、 Winard Harper 、 Irving Stokes 、 Michael Philipp Mossman 、 David Bubba Brooks 、 Carrie Smith 、 Tom Olen 、 Bross Townsend's Band
- Black Coffee
- Bob Cunningham 、 Winard Harper 、 Irving Stokes 、 Clifford Adams 、 Reginald Woods 、 David Bubba Brooks 、 Clyde Lucas 、 Carrie Smith 、 Tom Olen 、 Michael Philipp Mossman 、 Bross Townsend's Band
- My Romance
- Clifford Adams 、 David Bubba Brooks 、 Clyde Lucas 、 Reginald Woods 、 Winard Harper 、 Bob Cunningham 、 Irving Stokes 、 Carrie Smith 、 Michael Philipp Mossman 、 Tom Olen 、 Bross Townsend's Band
- Buzzin'
- Carrie Smith 、 Bob Cunningham 、 Winard Harper 、 Irving Stokes 、 David Bubba Brooks 、 Clifford Adams 、 Reginald Woods 、 Tom Olen 、 Michael Philipp Mossman 、 Bross Townsend's Band 、 Clyde Lucas
- C-Bop
- Winard Harper 、 Clyde Lucas 、 Bross Townsend's Band 、 Irving Stokes 、 Reginald Woods 、 Clifford Adams 、 Bob Cunningham 、 David Bubba Brooks 、 Carrie Smith 、 Tom Olen 、 Michael Philipp Mossman

I Love Jump Jazz

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