1
Cabocla (To Cecéu & Luis) [feat. Delia Fischer, Adriano Giffoni, Marcio Bahia, Flavio Goulart & Carlos Malta]
Gaudencio Thiago de Mello , Delia Fischer , Adriano Giffoni , Márcio Bahia , Flavio Goulart , Carlos Malta
2
Adeus to N.Y. (To François & Sheila Haas) [feat. Flavio Goulart, Hamleto Stamato, Paulo Russo, Cesar Machado, Paulo Sergio Santos & Gabriel Grossi]
Gaudencio Thiago de Mello , Flavio Goulart , Hamleto Stamato , Paulo Russo , Cesar Machado , Paulo Sérgio Santos , Gabriel Grossi
3
Abraço No Paulo Moura (To Halina Grynberg) [feat. Paulo Moura, Cesar Machado, Delia Fischer, Adriano Giffoni & Flavio Goulart]
Gaudencio Thiago de Mello , Delia Fischer , Adriano Giffoni , Flavio Goulart , Cesar Machado , Paulo Moura
4
Lazy Day (To Sergio Brandao & Romero Lubambo) [feat. Helio Schiavo, Romero Lubambo, Jay Ashby, Haroldo Mauro, Sergio Brandao & Cliff Korman]
Gaudencio Thiago de Mello , Haroldo Mauro , Sergio Brandao , Helio Schiavo , Romero Lubambo , Jay Ashby , Cliff Korman
5
A Hug for Randall (To Paulo André & Tibério Nascimento) [feat. Cliff Korman, David Fink, Paulo Braga, Paulo Moura & Cafe]
Gaudencio Thiago de Mello , Cliff Korman , David Fink , Paulo Braga , Paulo Moura , Café
6
The Moon Is Still There (To Clare & Blanche) [feat. Helio Alves, Sergio Brandao, Helio Schiavo, Paulo Andre & Tiberio Nascimento]
Gaudencio Thiago de Mello , Hélio Alves , Sergio Brandao , Helio Schiavo , Paulo Andre , Tiberio Nascimento
7
Canto Da Alvorada (To Haroldo & Virginia) [feat. Luca Maciel, Haroldo Mauro, Cesar Machado & Paulo Andre]
Gaudencio Thiago de Mello , Haroldo Mauro , Luca Maciel , Cesar Machado , Paulo Andre
8
Que Amargura (To Cliff Korman) [feat. Romero Lubambo, Dexter Payne, Delia Fischer, Adriano Giffoni & Marcio Bahia]
Gaudencio Thiago de Mello , Delia Fischer , Adriano Giffoni , Márcio Bahia , Romero Lubambo , Dexter Payne
9
Watch Your Step (To Bette Tiago) [feat. Delia Fischer, Adriano Giffoni, Marcio Bahia, Hendrik Meurkens, Romero Lubambo & Dexter Payne]
Gaudencio Thiago de Mello , Delia Fischer , Adriano Giffoni , Márcio Bahia , Romero Lubambo , Dexter Payne , Hendrik Meurkens
10
Canto Aberto (To Ted & Jane Settle) [feat. Delia Fischer, Adriano Giffoni, Cesar Machado, Romero Lubambo & Hendrik Meurkens]
Gaudencio Thiago de Mello , Delia Fischer , Adriano Giffoni , Cesar Machado , Romero Lubambo , Hendrik Meurkens
11
Remembering (Relembrando) [To Mano & Pollyana] [feat. Haroldo Mauro, Paulo Russo, Cesar Machado & Paulo Andre]
Gaudencio Thiago de Mello , Haroldo Mauro , Paulo Russo , Cesar Machado , Paulo Andre
12
Walking Down the Road (To Michael Gitlin & Noni) [feat. Cesar Machado, Paulo Andre, Dexter Payne, Haroldo Mauro & Paulo Russo]
Gaudencio Thiago de Mello , Haroldo Mauro , Paulo Russo , Cesar Machado , Paulo Andre , Dexter Payne
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