박기영과 다년간 작업한 엔지니어 김시민이 작곡하고 전 과정에 참여한 곡. 반음씩 하강하는 독특한 코드에 몽환적인 멜로디를 얹어, 고독한 공허를 담았다. 그의 곡 위에 임영웅, 헤이즈,10cm 등 다양한 가수와 작업한 작사가 최인환과, 세계적인 재즈 아티스트라는 수식어가 항상 붙어 다니는 재즈 피아니스트 조윤성의 편곡 및 피아노 연주, 마지막으로 맑고 나른한 박기영의 목소리까지 더하여, 그의 고독은 더욱 다채롭고 선명해졌다. Music Produced by 조윤성 & 김시민 Yoonseung Cho & Simin Kim Excutive Produced by 김시민 Simin Kim Lyrics by 최인환 Inhwan Choi Composed by 김시민 Simin Kim Arranged by 조윤성 Yoonseung Cho String Arranged by 조윤성 Yoonseung Cho Vocal 박기영 Kiyoung Park Piano 조윤성 Yoonseung Cho Flugelhorn 윱 반 라인 Joep van Rhijn 1st Vn 김지윤 Gyoon kim 2nd Vn 노현주 Hyunju Noh Va 양혜경 Haekyung Yang Vc 이길재 Giljae Lee String Recorded by 강효민, 문일오 Hyomin Kang, Il-o Moon @Brickwall Sound Vocal Recorded by 김시민 Simin Kim @company_sosul Digital Edited by 장종빈 Jongbin Jang @Wonderworks Mixed by 김시민 Simin Kim @ggack_studio Mastered by 황병준, 장영재 Byeongjoon Hwang, Youngjae Jang @Soundmirror Korea Music Video @Eternal Moments Director 김시훈 Sihoon Kim D.O.P 서보윤 Jake Seo D.O.P 이채빈 Chaebeen Lee D.O.P 최순기 Soonki Choi Art Director 김소연 Soyeon Kim Choreography & Dancer 박종현 Jonghyun Park Cover Designed by 김시훈 Sihoon Kim @Eternal Moments