2
Живая вода: Пришлось ему опять
Рогволд Суховерко , Бронислава Захарова , Пётр Смидович , Алексей Борзунов , Константин Кримец , Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева
3
Живая вода: Пришли старшие братья
Рогволд Суховерко , Пётр Смидович , Алексей Борзунов , Бронислава Захарова , Андрей Голиков , Геннадий Кочкожаров , Александр Стариков , Игорь Верник , Константин Кримец , Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева
4
Лесная избушка: Жил бедный дровосек
Алексей Борзунов , Юрий Пузырев , Бронислава Захарова , Пётр Смидович , Александр Лазарев , Ансамбль солистов оркестра Большого театра
5
Лесная избушка: Девушка зашла наверх
Алексей Борзунов , Юрий Пузырев , Любовь Стриженова , Пётр Смидович , Александр Лазарев , Ансамбль солистов оркестра Большого театра
6
Лесная избушка: Но когда девушка вышла
Алексей Борзунов , Пётр Смидович , Екатерина Райкина , Александр Лазарев , Ансамбль солистов оркестра Большого театра
7
Лесная избушка: И вдруг
Алексей Борзунов , Екатерина Райкина , Пётр Смидович , Александр Лазарев , Ансамбль солистов оркестра Большого театра
12
Дух в бутылке: Где ты шатался?
Юрий Пузырев , Александр Михайлов , Алексей Борзунов , Александр Стариков
13
Живая вода: Жил когда-то король
Рогволд Суховерко , Анатолий Семенов , Пётр Смидович , Алексей Борзунов , Бронислава Захарова , Геннадий Кочкожаров , Константин Кримец , Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева
14
Живая вода: Не воротился назад
Рогволд Суховерко , Алексей Борзунов , Бронислава Захарова , Екатерина Райкина , Константин Кримец , Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР , Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева